美团第二次发布点心债，筹资80亿人民币

北京时间10月28日，美团在港交所发布公告，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将为人民币80亿元。

根据协议，中信里昂、高盛（亚洲）、美林证券（亚太）、中国建设银行（亚洲）、中国工商银行（亚洲）、交通银行香港分行、香港上海汇丰银行及摩根士丹利（大摩）共同担任票据发行的全球协调人、经办人及联系账簿管理人；兴业银行，浦发银行、中信银行、国泰君安、华泰金融、中银香港等担任联系牵头经办人和联系账簿管理人。

美团在公告中称，待购买协议所载若干条件获达成后，公司将发行本金总额人民币45亿元的2031年人民币票据(将于2031年11月3日或前后的付息日到期)及本金总额人民币35亿元的2026年人民币票据(将于2036年11月3日或前后的付息日到期)，除非根据票据条款提前赎回。公司拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

其中2031年人民币票据按照年利率2.5%计息，2026年人民币票据将按照年利率3.1%计息。此次票据不会向美国、欧洲和英国的投资者发行。

这是美团历史上第二次发行点心债，2015年10月28日，美团发布公告，公司计划发行数笔境外债券，包括5.5年、7年及10年期美元债，以及5年和10年期点心债，均采用直接发行架构，发行规模约为20亿美元美元票据及等值10亿美元人民币票据。

2026年，众多互联网大厂发布点心债进行筹资：此前，腾讯同时发行两笔海外债券：260亿元点心债和18亿美元美元债；京东和快手也分别完成100亿元和35亿元点心债的首次发布。

此外，美团还在同日授出1296万份受限制性股票（RSU），按照每股71.85港元计算，美团此次授出的RSU价值约9亿港元。此次RSU可分配归属，首批RSU归属期约为12个月，最长归属期为48个月。

根据公告，此次RSU承授人不包含董事长、高管及主要股东及关联人员。

内容来源：微信公众号“申妈的朋友圈”