软银完成111亿美元高收益债券发行

IT时代网9月24日消息，软银集团完成总额111亿美元的美元和欧元计价债券发行，创下全球有史以来规模最大的高收益企业债券发行纪录。作为一家科技投资集团，软银正寻求通过大规模融资为其对OpenAI的巨额投资提供资金。

这笔交易是今年AI投资推动企业借款激增的又一案例，亚马逊、Alphabet等大型科技公司今年也进行了规模庞大的债券发行。就在本月，软银还面向个人投资者发行了1万亿日元债券。

根据软银提交的文件，此次发行的3笔美元高级债券规模分别为10亿、45亿和45亿美元，期限为3年半、5年半和7年半，票面利率分别为8.625%、9.25%和9.75%；另有两笔各5亿欧元的欧元债券，收益率分别为7.125%和8%。相比之下，软银2021年发行的同类债券收益率区间仅为2.125%至5.25%，融资成本明显抬升。

在孙正义的领导下，软银已承诺向OpenAI投入646亿美元，持股比例预计将达到约13%。此外还斥资54亿美元收购ABB旗下机器人业务、31亿美元收购数据中心投资公司DigitalBridge。为履行投资承诺，软银出售了部分资产，并以所持Arm和OpenAI股份作为抵押进行贷款融资。

2026年以来，软银已发行146亿美元高收益债券，占亚太地区及日本高收益企业债券市场发行规模的63.4%。此前，本站曾报道过OpenAI寻求1.2万亿美元估值备战IPO的消息，软银原希望OpenAI及旗下SB Energy上市筹集大量资金，但两家公司近期均推迟了上市计划。

注：本文综合自IT之家等，文中包含AI辅助创作的内容。

编辑：周艺